Roles y clasificación
Cada contacto en BrainLex tiene un rol que indica su relación comercial con tu sociedad. Los roles te ayudan a organizar tu cartera y a identificar rápidamente quién es cliente, quién es potencial y quién es simplemente un contacto.
Los cuatro roles
Contacto (base)
Es el estado por defecto. Un contacto sin clasificación comercial. Puede ser un conocido, un colaborador o alguien que acabas de dar de alta.
Pre-cliente
Un contacto que ha mostrado interés en tus servicios pero aún no ha contratado. Por ejemplo, alguien que ha pedido presupuesto.
Cliente
Un contacto que ya ha contratado servicios. Una vez que un contacto se convierte en cliente, no se degrada a pre-cliente — ya es cliente para siempre (aunque puede volver a "Contacto base" si se desactiva).
Matriz
Indica que este contacto es una de las sociedades del grupo. Es un rol especial con restricciones:
- Un contacto Matriz no puede ser también Cliente en la misma sociedad (para evitar autofacturación).
- Un contacto solo puede ser Matriz en una única sociedad del grupo.
- Sí puede ser Cliente en otra sociedad distinta.
Cómo cambiar el rol
- Abre la ficha del contacto
- En el panel lateral izquierdo, busca el badge de rol (CLIENTE, PRE-CLIENTE, MATRIZ o CONTACTO)
- Haz clic en "Cambiar rol en [tu sociedad]"
- Selecciona el nuevo rol, o haz clic en el rol activo para desactivarlo
El cambio es instantáneo y solo afecta a la sociedad en la que estás trabajando.
Roles en el directorio
El directorio de contactos tiene pestañas para filtrar por rol:
- Todos: Muestra todos los contactos activos
- Clientes: Solo los marcados como Cliente
- Pre-clientes: Solo los marcados como Pre-cliente
- Matrices: Solo las sociedades del grupo
Reglas de negocio
- Pre-cliente y Cliente son mutuamente excluyentes: no puedes ser ambos al mismo tiempo en la misma sociedad
- Activar Matriz desactiva automáticamente Cliente y Pre-cliente (anti-autofacturación)
- El rol es por sociedad: el mismo contacto puede tener roles diferentes en Lexconomy y en Lawork
- Los roles no ocultan contactos: un contacto sin rol (Contacto base) sigue apareciendo en la pestaña "Todos" del directorio