Crear un nuevo contacto
BrainLex te permite dar de alta un contacto en segundos con el Alta Rápida, un formulario simplificado que solo pide los datos esenciales. El resto de la información se completa después desde la ficha del contacto.
El Alta Rápida
Para crear un contacto nuevo, haz clic en el botón Alta Rápida (con el icono del rayo) en la esquina superior del directorio de contactos.
Persona Física vs Persona Jurídica
Lo primero que debes elegir es el tipo de contacto:
- Persona Física: Una persona individual (cliente, proveedor, colaborador). Se le pide nombre y apellidos.
- Persona Jurídica: Una empresa u organización. Se le pide la razón social (nombre legal de la empresa).
Campos del formulario
Si es Persona Física:
- Nombre (obligatorio)
- Primer Apellido (recomendado)
- Segundo Apellido (opcional)
Si es Persona Jurídica:
- Razón Social (obligatorio) — el nombre legal de la empresa, por ejemplo "CONSTRUCCIONES GARCÍA S.L."
- Buscar en Google (opcional) — un botón que te permite buscar la empresa en Google Places para autorellenar el nombre y la dirección.
Rol en la sociedad
Puedes asignar un rol inicial al contacto dentro de tu sociedad activa:
- Contacto (por defecto) — sin clasificación especial
- Pre-cliente — contacto con interés potencial, pendiente de contratar
- Cliente — contacto que ya ha contratado servicios
El rol es por sociedad: un mismo contacto puede ser Cliente en Lexconomy y Pre-cliente en Lawork.
Detección de duplicados
Mientras escribes el nombre, BrainLex busca automáticamente en todas las sociedades del grupo para evitar duplicados. Hay dos situaciones posibles:
El contacto existe en otra sociedad
Si el contacto ya existe en Lawork y lo estás creando en Lexconomy (o viceversa), BrainLex te ofrece la opción de vincular el contacto existente en vez de crear uno nuevo. Así evitas tener dos fichas para la misma persona.
El contacto ya existe en tu sociedad
Si detecta un posible duplicado en la sociedad activa, verás un aviso amarillo. No te impide continuar (puede ser una coincidencia de nombre), pero te invita a verificar antes de crear.
Después del Alta Rápida
Una vez creado, BrainLex te redirige a la Ficha del Contacto con la pestaña de Filiación abierta. Desde ahí puedes completar:
- NIF / CIF u otro identificador fiscal
- Email, teléfonos y web
- Direcciones postales
- Notas internas
El contacto se crea inicialmente como "Sin NIF" (SIN_REGISTRO). Esto es normal — puedes añadir el NIF en cualquier momento desde la ficha.